阅文集团拟155亿元收购新丽传媒 腾讯影视版图持续扩张

8月13日晚间,港股上市公司阅文集团发布公告称,2018年8月13日,该公司与卖方订立购股协议(包括控制协议),据此,该公司向卖方收购目标公司的100%股权。公告显示,该目标公司为影视公司新丽传媒,主要从事电视剧、网络剧及电影的制作和发行。

收购事项的最大总代价为约人民币155亿元,将以现金与新股相结合的方式进行结算。收购事项的代价股份将按每股代价股份80港元的价格发行,较8月13日收市价67港元的相同价格溢价约19.40%。

阅文集团拟155亿元收购新丽传媒 腾讯影视版图持续扩张

阅文集团收购公告

2016年度及2017年度,新丽传媒分别实现税后利润约1.61亿元及2.16亿元。新丽传媒于2017年12月31日的资产总值及资产净值分别约为41.18亿元及12.99亿元。由于在中国的外商投资限制,新丽传媒同时于2018年8月13日订立控制协议,以致其可通过控制协议综合纳入经营实体集团可能产生的所有经济利益,而有关控制协议将于收购交易完成日期后生效。

新丽传媒此前多次IPO未果,而在今年3月中旬,光线传媒曾发布公告称,公司将以33.17亿元的总价,全部转让所持新丽传媒27.64%股权给林芝腾讯科技有限公司,后者随之成为新丽传媒的第二大股东。而以此转让价格计算,彼时新丽传媒的全部股权估值为120亿元。而这次收购完成后,新丽传媒将成为阅文集团全资附属公司及集团的成员公司。同时,新丽传媒与Tencent Mobility及其联系人的交易将成为阅文集团的关连交易。

阅文集团拟155亿元收购新丽传媒 腾讯影视版图持续扩张

新丽传媒

此外,公告显示,8月13日,上海阅霆代表阅文集团与腾讯全资附属公司腾讯计算机订立三项协议,一为发行合作协议,据此,阅文已同意将电视剧、网络剧、电影及动画片的信息网络传播权及放映权许可予余下腾讯集团;二为版权采购协议,阅文将向余下腾讯集团购买版权(包括改编权);三为委托拍摄制作协议,阅文已同意为余下腾讯集团制作影音作品。上述交易乃分开进行,彼此独立。

在公告中阅文董事认为,收购事项符合公司的战略目标,有助于释放其知识产权的变现潜力,并将提供重大机遇,为股东加强其内容生态系统并促进长期增长及创造价值,以及释放公司庞大文学内容库的潜在价值;通过向下拓展改编价值链及获得更多对改编过程的控制权取得显着优势;提高公司平台上作家的价值定位;扩大公司产品种类,丰富用户体验及扩大用户基础。

与此同时,就在宣布收购新丽传媒全部股权时,阅文集团同步披露了上半年业绩。财务数据显示,阅文集团上半年收入为22.83亿元,同比增长18.6%;毛利为11.96亿元,同比增长24.4%。期内毛利率由去年同期的50.0%增长至52.4%。公司权益持有人应占盈利为5.058亿元,同比增长138.6%。

来源:界面

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